Конструктор сводок: задачи

В этом наборе данных собираются отчеты по задачам. Для составления отчета Практика загружает все данные о задачах и дает возможность их группировать и отображать в нужных разрезах. Ниже — подробно про каждый блок и его значение.

Перед созданием сводки настоятельно рекомендуем ознакомиться с предыдущей статьей, в которой описаны основные принципы работы со сводками и некоторые полезные советы.

Количество задач

Используется только для раздела данные. Если Вы перетащите это в столбцы или строки, ничего информативного не выйдет. Отображает количество задач в разрезе строки и столбцы. Например, если в строке будет администратор, а в столбце — дата, Вы увидите количество задач, которые закрыл этот администратор.

Дата

Это дата постановки задачи. Используется в строках или столбцах для группировки данных по дате. По умолчанию дата отображается по дням недели, чтобы это изменить, кликните на кнопку день. Кликать можно несколько раз, пока не найдете подходящий вариант: день (это дни недели), неделя, месяц, квартал, год или по дням. Об этой функции мы рассказывали в другой статье.

Владелец задачи и автор задачи

Это тот пользователь, который поставил задачу. Используется в строках или столбцах.

Тип задачи

Звонок, SMS или другое — это тот тип, который был указан при создании задачи. Используется в столбцах или строках для группировки данных о задачах.

Статус задачи

Всего их три: "Выполняется", "Отменена" и "Успешно закрыта". Подходит для использования в строках и столбцах.

Результат задачи

Работает только для тех задач, которые закрывались из планов. Это тот статус, который выбирал администратор или сотрудник КЦ: "записался", "запишется сам", "не взял трубку" и т.д. Используется в столбцах или строках.

Дата закрытия задачи

Идентично Дате, описанной выше, но это дата закрытия, а не постановки задачи. Все остальное используется так же.

Закрывший задачу

Это тот пользователь, который закрыл задачу, нажав на кнопку Выполнить. Используется в строках или столбцах.

Пример сводки по задачам

С помощью этого набора можно собрать отчет по закрытым задачам: