Создание плана

Для создания нового плана необходимо выбрать клиентов, которые в него попадут. Перейдите в раздел CRMКлиенты, нажмите на кнопку поиска в правом верхнем углу. После этого вы увидите все доступные фильтры по клиентам:

Доступные фильтры по клиентам

Стандартные планы

В Практике мы рекомендуем работать с сегментами Риск потери и На днях. Первый сегмент используется для возврата клиентов, которые близки к потере, второй — для записи клиентов, которые по расчетам должны прийти завтра-послезавтра.

Нажмите на кнопку Добавить фильтр и выберите фильтр Сегмент:

Если вы хотите составить план для возврата клиентов, выберите сегмент Риск потери: и при необходимости добавьте фильтр по любимому салону (если в планах работают администраторы, это обязательно):

В результате вы увидите количество клиентов, которые попадают под все необходимые фильтры. В данном случае их 48. План по этому сегменту составляется на неделю. Чтобы его создать, нажмите на кнопку План:

В открывшемся окне заполните заголовок задачи и описание. Эти поля администратор увидит при обзвоне клиентов. И выберите канал Телефон (если вы собираетесь обзванивать клиентов. После этого укажите дату начала — сегодня, и завершения — через неделю. И сохраните план, нажав на кнопку Сохранить.

После нажатия кнопки план будет сохранен и появится в разделе Планы во вкладке Спланированные. Чтобы начать работу в нем, перейдите в этот план и нажмите на кнопку Play рядом с названием.