Работа в плане

Все активные планы находятся в разделе CRM → Планы → Выполняются.

Чтобы начать обзвон, кликните на иконку с иконкой самолетика справа:

После этого вы попадете в интерфейс работы в плане. Все клиенты, которых необходимо обзвонить, отображаются поочередно, поэтому сразу после клика вы увидите первого клиента, которому нужно позвонить.

Страница работы с клиентом в плане

Основной блок

Это актуальная задача, он находится справа и выделен тенью:

Здесь отображается:

  • имя клиента и его телефон;

  • предложение о записи: на какую услугу и к кому нужно записать клиента;

  • комментарий, который был указан при создании плана.

По результатам звонка вам необходимо выбрать статус задачи и написать комментарий (необязательно).

После чего — нажать на кнопку Выполнить. Когда вы нажмете на эту кнопку, задача по клиенту считается закрытой, и вы перейдете к следующему. Если статус закрытой задачи предполагает еще один звонок (например, если клиент не взял трубку), опция Связаться с клиентом будет включена автоматически, а после нажатия на кнопку Выполнить вам необходимо будет выбрать время для следующей задачи (когда нужно перезвонить).

Дополнительная информация

На этой же странице слева отображается дополнительная информация о клиенте, которая может пригодиться во время звонка:

  • баланс бонусов;

  • день рождения;

  • любимый мастер;

  • любимый салон (будет полезно для сетевых барбершопов и салонов красоты);

  • теги клиента (здесь же их можно редактировать, например ставить тег Не звонить тем, кто попросил не беспокоить звонками);

  • серии (о ниж ниже).

Серии — это непрерывное посещение вашей сети или салона в одной категории.

Например, если клиент 16 раз пришел на стрижку с примерно одинаковым промежутком, это образует серию, как на скриншоте выше. Для звонка это дает дополнительную информацию о том, к какому еще мастеру можно записать клиента.

История взаимодействий

Под основным блоком отображается вся история взаимодействия с клиентом (последние 30 событий). Здесь есть и задачи, и записи, и звонки.